FPX Nickel объявляет о стратегических инвестициях в акционерный капитал на сумму 16 миллионов долларов США от крупнейшего мирового производителя нержавеющей стали Outokumpu

ВАНКУВЕР, Британская Колумбия, 30 мая 2023 г. /CNW/ — FPX Nickel Corp. (TSXV: FPX) (OTCQB: FPOCF) («FPX» или «Компания») рада сообщить о закрытии финансирования частного размещения ( «Частное размещение») с новым краеугольным стратегическим инвестором, крупнейшим мировым производителем нержавеющей стали Outokumpu Oyj («Outokumpu»).

По условиям частного размещения компания FPX выпустила 26 800 000 обыкновенных акций («Обыкновенные акции частного размещения») в капитал Компании компании Outokumpu по цене 0,60 канадских долларов за обыкновенную акцию, получив валовую выручку в размере 16 080 000 канадских долларов. После завершения частного размещения Outokumpu теперь владеет примерно 9,9% выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций FPX на неразводненной основе.

«Эта стратегическая инвестиция Outokumpu представляет собой важное техническое подтверждение проекта FPX Baptiste Nickel Project («Батист» или «Проект») и подчеркивает решающую роль Канады как предпочтительного поставщика для союзных промышленных партнеров в Европе и Соединенных Штатах», — прокомментировал он. Мартин Тюренн, президент и генеральный директор FPX. «Outokumpu — крупный и уважаемый мировой оператор с солидным опытом производства самой экологичной нержавеющей стали в мире и крупным потребителем никеля.

«Наше партнерство с Outokumpu свидетельствует о потенциале Baptiste в производстве никелевой продукции премиум-класса, которая может обойти стадию промежуточной плавки и, таким образом, стать высоко востребованным сырьем для ответственного производства готовой продукции с низким содержанием углерода на многочисленных потребительских и промышленных рынках, включая рынок нержавеющей стали. FPX рада быть предпочтительным партнером Outokumpu, поскольку они стремятся обеспечить устойчивые и долговечные никелевые агрегаты, которые лучше всего соответствуют их стратегическим целям».

«Углеродный след нержавеющей стали Outokumpu уже самый маленький в мире, но мы хотим еще больше декарбонизировать наше производство», — прокомментировал Марк-Саймон Шаар, руководитель отдела закупок сырья Outokumpu. «Это также будет означать сокращение выбросов в нашей цепочке поставок, и для достижения этой цели мы работаем вместе с нашими поставщиками над укреплением устойчивости всей цепочки поставок, включая экологические, социальные и управленческие аспекты. Никель будет производиться из Месторождение Батист компании FPX в Канаде потенциально может иметь очень низкий углеродный след. композиция, которая подходит нашему собственному производству».

Компания намерена использовать чистые поступления от частного размещения в первую очередь для деятельности по развитию Проекта, включая завершение предварительного технико-экономического обоснования для Батиста, продолжение текущих экологических базовых мероприятий и мероприятий по подготовке технико-экономического обоснования, как а также для общих корпоративных и административных целей. Венчурная биржа TSX обеспечила окончательное принятие Частного размещения, и Обыкновенные акции, выпущенные в соответствии с Частным размещением, подлежат периоду удержания в четыре (4) месяца и один (1) день с даты ‎‎выпуска в соответствии с действующим законодательством о ценных бумагах. При частном размещении не выплачивались никакие гонорары или комиссионные.‎

Детали транзакции

Одновременно с закрытием частного размещения:

FPX предоставила право первого предложения («ROFO»), которое предоставит Outokumpu право, пока она продолжает владеть Обыкновенными акциями частного размещения, заключать на рыночных условиях одно или несколько соглашений о покупке с FPX на сумму до в общей сложности 60 000 тонн никеля (7 500 тонн никеля в год в течение восьми лет) в рамках проекта FPX Baptiste Nickel Project.

FPX и Outokumpu заключили соглашение о правах инвестора («Соглашение о правах инвестора»), которое, помимо прочего, предоставляет Outokumpu определенные права в случае, если она поддерживает минимальные пороги владения в Компании, включая право участвовать в долевом финансировании. Кроме того, в соответствии с частным размещением Outokumpu согласилась на двухлетний перерыв в приобретении дополнительных ценных бумаг в FPX, за исключением приобретений в соответствии с правами Outokumpu по Соглашению о правах инвесторов.